В 1932 году, после долгих лет войны и преступной деятельности, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родные пенаты, расположенные в живописной дельте Миссисипи. Их путь был полон испытаний: от сражений в окопах Первой мировой до местных расправ с конкурентами в Чикаго. Теперь, решив начать новую жизнь, братья покупают у расистского землевладельца заброшенные постройки и превращают их в музыкальный бар, мечтая создать пространство для простых рабочих с плантаций. На открытии заведения особое внимание привлекает сын проповедника — талантливый музыкант, которому когда-то были подарены гитары.
Этот юноша блюзом проникает в сердца всех присутствующих, привнося в вечер истинный дух южной культуры. Однако его игра не остается незамеченной: к бару подходит таинственный ирландский вампир, привлеченный магией музыки. Взаимодействие между персонажами обостряет атмосферу, насыщая её не только мелодиями, но и напряжением. Близнецы, сталкиваясь с неожиданными обстоятельствами, должны будут решить, какую цену они готовы заплатить за свою мечту и какую силу они пробудят в этом маленьком городке, где музыка и тайны переплетаются в едином ритме.