В начале 1970-х годов Нью-Йорк, а точнее район Таймс-сквер, представляет собой уникальную экосистему, где переплетаются радости и ужасы городской жизни. Этот уголок мегаполиса, известный как Двойка, стал центром темной культуры, где наркоторговля и различные развлечения стали частью повседневной реальности. Уличные проститутки, разгуливающие по улицам, вели свои истории, полные надежд и разочарований; их сутенёры, играющие роль жестоких дельцов и защитников, управляли этой сложной игрой. Местная мафия крепко держала контроль над ситуацией, обеспечивая безопасность своих "бизнесов", а полицейские, объявившие войну криминальному подполью, часто сами оказывались замешаны в коррупционных схемах.
В это время начинает развиваться порноиндустрия, захватывая умы и сердца жителей. Владельцы баров и ночных клубов, а также массажные и пип-салоны становились центрами притяжения для искателей острых ощущений. Каждое заведение имело свою уникальную атмосферу, предлагая клиентам контраст между искусством и развратом. Этот сложный микс человеческих страхов, желаний и стремлений стал основой для новой культуры, которая формировалась на фоне уличной жизни, с её непредсказуемыми поворотами судьбы и яркими персонажами.