Музыкант, который давно потерял покой и сон, блуждает по ночным улицам, пытаясь найти вдохновение для своего творчества. Его жизнь наполняется тревожными мелодиями, а каждый день становится борьбой с усталостью и внутренними демонами. На одном из концертов, где звуки гитары сливаются с гулом толпы, он встречает загадочную незнакомку. Её присутствие словно магнетический вихрь, который притягивает его, заставляя забыть о тревогах. Она поет с такой страстью, что его сердце начинает биться быстрее, и он ощущает, как его мир наполняется таинственными красками.
Однако с этой встречей приходит не только вдохновение, но и опасность, которая проникает в его жизнь. Постепенно его сны становятся все более мрачными и кошмарными, размывая границы между сном и явью. Каждая ночь оборачивается испытанием, и музыкант понимает, что незнакомка может быть не тем, кем кажется. Он оказывается втянутым в водоворот событий, которые угрожают его умственному и эмоциональному состоянию, оставляя его на грани реальности и безумия. В этой игре с тенями ему предстоит выяснить, что на самом деле скрывается за улыбкой, которая манит его в мир, где страх и чудо идут рука об руку.