Москва 1930-х годов, время политических репрессий и творческих преследований, становится фоном для трагических событий, разворачивающихся в жизни известного драматурга. Его талант и смелость в отражении социальных реалий вызывают недовольство властей, что приводит к отмене спектакля по его пьесе и исключению из Союза писателей. На пике творческого и личного кризиса он сталкивается с загадочной и несчастной красавицей Маргаритой. Их встреча становится началом страстного романа, который кардинально меняет его жизнь и вдохновляет на создание нового произведения.
В этом новом творении персонажи, включая саму Маргариту, становятся живыми отражениями его переживаний и наблюдений за окружающей действительностью. В их кругу появляется таинственный Воланд, который словно вышел из-под пера другого мастера и привносит в историю элементы магии и мистики. Через призму любви и страдания, дружбы и предательства, драматург пытается найти свой голос в мире, который отказывает ему в праве на творчество и самовыражение. Каждый новый поворот сюжета заставляет его и зрителей переосмысливать границы реальности и фантазии, а также ценность человеческих отношений в условиях жестокого времени.