1960-е годы стали свидетелями значительных изменений в обществе, и именно в это время начинается история необычной дружбы. Тони, известный под прозвищем Болтун, переживает сложные времена после закрытия нью-йоркского ночного клуба. Ищущая временную работу, он сталкивается с предложением от Дон Ширли — утонченного музыканта, обладающего выдающимся талантом и богатством. Ширли собирается в турне по южным штатам, где царит жестокая сегрегация и расовые предрассудки. Тони принимается за роль водителя и телохранителя, хотя их различия кажутся непреодолимыми.
На протяжении путешествия между ними формируется нечто большее, чем просто профессиональные отношения. Их взаимодействие становится настоящим испытанием, в ходе которого оба героя сталкиваются с вызовами, изменяющими их восприятие мира. Дон, пытаясь обрести признание в обществе, где нет места его таланту из-за цвета кожи, и Тони, с задорным характером и простыми взглядами на жизнь, начинают совместное исследование не только красоты музыки, но и преодоления предвзятости. Это путешествие становится важным этапом для обоих, открывая новые горизонты и углубляя понимание друг друга.