Школьный учитель химии Уолтер Уайт стоит на распутье, когда ему ставят диагноз – рак лёгких. Эта новость оказывается не только личным кризисом, но и настоящим ударом по его семье, находящейся в тяжёлом финансовом положении. Уолтер осознаёт, что его обычная жизнь больше не имеет смысла, и принимает решение, которое полностью изменит его судьбу: он начинает заниматься производством метамфетамина. Учитывая его глубокие знания в химии, Уолтер решает использовать свои навыки для создания высококачественного продукта, который сможет принести ему необходимые средства, чтобы обеспечить будущее своей семьи.
В поисках партнёра для рискованного начинания Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который когда-то потерпел неудачу в учебе из-за дисциплинарных мер Уайта. Джесси, имеющий небольшую практику в варке метамфетамина, оказывается идеальным компаньоном для Уолтера, но накануне их встречи он уже столкнулся с трудностями: рейд УБН оставил его без лаборатории и подельника. Их неожиданный союз открывает двери в мир преступности, полностью изменяя их жизни и провоцируя цепь событий, которые приведут к непредсказуемым последствиям как для них самих, так и для окружающих.